Мониторинг портфеля ценных бумаг

Оценка привлекательности для инвестиции включает в себя:

изучение текущего финансового положения и перспектив его изменения

анализ показателей деятельности компании (ликвидность, платежеспособность, оборачиваемость активов)

анализ состава и структуры капитала (собственного и заемного)

оценка потенциала акций.

Для определения потенциала акций применяется система покупателей, отражающих качество данных фондовых инструментов. К показателям относятся:

чистая прибыль на одну обыкновенную акцию

соотношение рыночной цены годового дохода по акции (цена / доход)

дивиденд на одну обыкновенную акцию

соотношение номинальной и рыночной стоимости акций

норма выплаты дивиденда к чистой прибыли

соотношение между бухгалтерской и рыночной стоимостью акций.

Сравнивая эти показатели с данными других аналогичных компаний, а также с величинами, сложившимися ранее составляется справка с выводами относительно покупки, продажи или содержания в портфеле ценных бумаг, эмитируемых компаниями.

Технический анализ инвестиционной ситуации базируется на использовании графических методов изучения динамики цен, при этом решаются три задачи: прогнозирование уровня цен; нахождение оптимального момента времени для покупки или продажи ценных бумаг; проверка полноты и достоверности фундаментального анализа.

Основным методом является построение гистограммы, с помощью которых для каждого биржевого дня определяются минимальный и максимальный уровень цен, а также цена при закрытии биржи, их совокупность за достаточно длительный период времени позволяет изучить основные тенденции в ценах на акции.

Для снижения риска на фондовом рынке РФ целесообразно предпочтение прямым инвестициям в ценные бумаги эмитентов.